Ingénierie patrimoniale

Ingénierie patrimoniale à Villenave d'Ornon et Bordeaux : constituez, protégez et transmettez votre patrimoine en toute sérénité

Pourquoi faire appel à un expert en ingénierie patrimoniale ?

Votre patrimoine est le fruit de votre travail et de vos efforts. Il est essentiel de le protéger, de l’optimiser et de le transmettre de manière sereine aux générations futures. L’ingénierie patrimoniale est une démarche globale qui vise à vous accompagner dans cette démarche.

En quoi consiste l'ingénierie patrimoniale ?

L’ingénierie patrimoniale est un processus complet qui s’articule autour de plusieurs étapes :

Bilan patrimonial : Nous réalisons un état des lieux précis de votre patrimoine, en identifiant tous vos actifs (immobilier, valeurs mobilières, entreprises, etc.) et vos passifs.
Diagnostic patrimonial : Nous analysons votre situation actuelle, en mettant en évidence les forces et les faiblesses de votre patrimoine.
Élaboration d'une stratégie patrimoniale sur-mesure: En fonction de vos objectifs (transmission, optimisation fiscale, protection des biens, etc.), nous élaborons une stratégie personnalisée et adaptée à votre situation.
Mise en œuvre et suivi : Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues et assurons un suivi régulier de votre patrimoine.

Les avantages de l'ingénierie patrimoniale

Optimisation fiscale

Réduisez vos impôts sur la fortune immobilière (IFI), les droits de succession et autres impôts liés à votre patrimoine.

Protection de votre patrimoine

Mettez en place des dispositifs pour protéger vos biens des créanciers et des aléas de la vie.

Transmission sereine

Préparez votre succession en toute sérénité, en minimisant les conflits et les frais.

Valorisation de votre patrimoine

Faites fructifier votre patrimoine grâce à des placements adaptés.

Sérénité d'esprit

Déléguez la gestion de votre patrimoine à des professionnels et concentrez-vous sur vos projets personnels.

Les domaines d'intervention de SCH Expertise

Optimisation fiscale : Nous vous aidons à optimiser votre fiscalité en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.
Transmission de patrimoine : Nous vous accompagnons dans la préparation de votre succession, en choisissant les outils les plus adaptés (donation, testament, etc.).
Protection du patrimoine : Nous mettons ou vous aidons à mettre en place des dispositifs de protection de votre patrimoine, tels que les assurances-vie, les contrats de mariage ou les sociétés civiles immobilières (SCI).
Gestion de patrimoine : Nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine adaptées à votre profil d'investisseur.

Pourquoi choisir SCH Expertise et son réseau de partenaires ?

Une expertise reconnue : Bénéficiez de notre expertise en matière de gestion de patrimoine et de fiscalité.
Une approche personnalisée : Nous adaptons nos conseils à votre situation spécifique et à vos objectifs.
Une relation de confiance: Nous vous accompagnons dans la durée, en toute transparence et confidentialité.
Des outils performants: Nous utilisons des outils de simulation et de modélisation pour vous aider à prendre les meilleures décisions.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous dès maintenant pour un premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Nous prendrons le temps d’échanger avec vous sur vos projets et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.